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太平洋证券-固定收益周报2022年第11期:宽信用信心提升二季度存

发布日期:2022-06-02 14:01   来源:未知   阅读:

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  国债期货小幅上涨,现券收益率普遍下行,短端向下调整幅度更大,城投与产业债收益率大幅下降,信用利差走扩,信用债成交量小幅下降,A股缩量上涨,可转债指数缩量上涨,但个券跌多涨少。

  利率债净融资额大幅下降,利率债招投标全场倍数增长,城投债融资规模小幅下降,产业债净融资规模大幅下降,转债方面,2家上市2家发行,建议积极关注明新转债。

  跨季后本周银行间市场流动性明显转松,本周央行公开市场逆回购操作规模持续加量,其中投放资金6200亿元,到期回笼1900亿元,实现资金净投放4300亿元。

  疫情影响下PMI短期全线回落。制造业市场供需两端同步减弱。生产价格高涨,企业盈利空间有所下降。原材料库存继续消化,产成品库存积压。就业情况及经营预期有所回落。美国3月非农新增人数略低于预期,但仍保持逾40万人的高增速。失业率继续下降,劳动参与率维持上升态势,就业意愿持续回升。此次非农数据为5月FOMC会议加息50BP提供支撑。

  利率债方面,本周10年国债收益率由2.80%下降至2.77%,3月以来上海等多地疫情持续发酵,管控措施趋向严格,制造业、服务业及建筑业均受到一定影响,本周公布的3月PMI数据呈现明显回落,国内经济存在下行压力。此外,俄乌谈判取得进展,地缘政治冲突对市场冲击逐步淡化,福州等二线城市放松限购,宽信用信心逐步提升,多空因素综合带动本周债市收益率有所下行。我们预计总量宽货币政策将于4月份落地,二季度利率债大概率呈现低位震荡行情,存在交易性机会。

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